Sehr gut. Unsere Finanzberatung ist nur so gut, wie unsere Kenntnis über Sie und Ihre Wünsche.
Dazu benötigen wir eine Reihe von Informationen von Ihnen. Auch Informationen, bei denen es vordergründig nicht direkt um Ihre Finanzen geht. Nur so können wir wirklich feststellen, welcher Typ Sie sind und welche Anlage wirklich zu Ihnen und zu Ihrer Lebensphase passt.
Nehmen Sie sich die Zeit, ein Telefonat oder einen persönlichen Termin mit uns ausreichend vorzubereiten. Wir liefern Ihnen per Mail eine auf Ihre Verhältnisse abgestellte Analyse mit entsprechenden Handlungsoptionen.
Bevor Sie die Analyse mit uns besprechen, legen Sie bitte die folgenden Unterlagen in greifbare Nähe:
